曹睿听了曹真的话出游,司马懿果率十万兵马相迎,曹睿大惊,待司马懿独自一人到曹睿面前辩明,终于弄清了是蜀人的奸计,但曹睿还是不肯给他兵权,而是把他削职为民,令他闲居。诸葛亮的反间计获得了成功,除去了对手,就放心地做好准备,出兵伐魏。
诸葛亮第一次出祁山,进展十分顺利,一路上势如破竹,几乎没有打什么硬仗。等来到天水,本以为唾手可得,没想到遇上了智勇双全的姜维,连吃败仗。诸葛亮见姜维人才难得,就想设反间计去收伏他。
诸葛亮探知姜维是个孝子,且有老母在翼城高堂,便佯攻冀城,姜维听说,急忙请求天水守将马尊去救冀城,马尊拨给他三千人马,姜维便飞奔前去,赶到冀城,蜀将魏延只是虚应几招,便诈败而去。姜维进城,拜望了老母,并命士兵严密守城。诸葛亮把俘虏的魏将夏侯惇叫来,让他去冀城招降姜维。夏侯惇在路上遇见了许多逃难的百姓,一问之下,都说姜维已经投降,夏侯惇本不愿投降,便拨马奔向天水,投奔了马尊,并把姜维降蜀的消息添油加醋地说了一番。
诸葛亮一面加紧围攻冀城,一面让人扮作姜维的模样,到天水城下挑战,并说自己已被封为上将军,大骂夏侯惇不顾信义,一个人逃跑了事。由于是夜间,马尊和夏侯惇不辨真假,更确信姜维已降。这时,冀城的姜维见城中粮草已少,便出城劫夺蜀军粮草,结果中了诸葛亮的计,被各路伏兵杀败。待逃到天水城下时,马尊认为他已投降,当然不放他进城,并把他大骂一顿。姜维无奈,只得再逃,却又中了诸葛亮的埋伏,最后只剩下一人一骑。这时诸葛亮从山后转出,坐在独轮车上,说了自己招降姜维的苦衷。姜维十分感动,就投降了诸葛亮。从此,姜维一心一意地跟定诸葛亮,诸葛亮也把平生所学尽数传给姜维,他死之后,把统一中国的大任交给了姜维,姜维虽未成功,却也是竭忠尽智了。