曹睿听了曹真的话出游，司马懿果率十万兵马相迎，曹睿大惊，待司马懿独自一人到曹睿面前辩明，终于弄清了是蜀人的奸计，但曹睿还是不肯给他兵权，而是把他削职为民，令他闲居。诸葛亮的反间计获得了成功，除去了对手，就放心地做好准备，出兵伐魏。
诸葛亮第一次出祁山，进展十分顺利，一路上势如破竹，几乎没有打什么硬仗。等来到天水，本以为唾手可得，没想到遇上了智勇双全的姜维，连吃败仗。诸葛亮见姜维人才难得，就想设反间计去收伏他。
诸葛亮探知姜维是个孝子，且有老母在翼城高堂，便佯攻冀城，姜维听说，急忙请求天水守将马尊去救冀城，马尊拨给他三千人马，姜维便飞奔前去，赶到冀城，蜀将魏延只是虚应几招，便诈败而去。姜维进城，拜望了老母，并命士兵严密守城。诸葛亮把俘虏的魏将夏侯惇叫来，让他去冀城招降姜维。夏侯惇在路上遇见了许多逃难的百姓，一问之下，都说姜维已经投降，夏侯惇本不愿投降，便拨马奔向天水，投奔了马尊，并把姜维降蜀的消息添油加醋地说了一番。
诸葛亮一面加紧围攻冀城，一面让人扮作姜维的模样，到天水城下挑战，并说自己已被封为上将军，大骂夏侯惇不顾信义，一个人逃跑了事。由于是夜间，马尊和夏侯惇不辨真假，更确信姜维已降。这时，冀城的姜维见城中粮草已少，便出城劫夺蜀军粮草，结果中了诸葛亮的计，被各路伏兵杀败。待逃到天水城下时，马尊认为他已投降，当然不放他进城，并把他大骂一顿。姜维无奈，只得再逃，却又中了诸葛亮的埋伏，最后只剩下一人一骑。这时诸葛亮从山后转出，坐在独轮车上，说了自己招降姜维的苦衷。姜维十分感动，就投降了诸葛亮。从此，姜维一心一意地跟定诸葛亮，诸葛亮也把平生所学尽数传给姜维，他死之后，把统一中国的大任交给了姜维，姜维虽未成功，却也是竭忠尽智了。